Le contexte et l'enjeu
Hub Taxand, acteur majeur dans le conseil fiscal et financier, gérait une quantité exponentielle de documents sensibles et de communications clients. Leur infrastructure précédente, basée sur un mélange d'emails, de serveurs de fichiers locaux et de tableurs, avait atteint ses limites.
Notre approche : L'Audit et la Stratégie
Avant d'écrire la moindre ligne de code, notre équipe a mené un audit d'un mois en s'immergeant dans le quotidien des consultants de Hub Taxand. Nous avons identifié trois goulots d'étranglement majeurs :
- L'accès à l'information : Les documents clients étaient souvent dupliqués.
- La communication : Les échanges internes manquaient de fluidité et de traçabilité.
- Le suivi commercial : Le pipeline de vente nécessitait une automatisation.
L'implémentation technique
Nous avons opté pour une architecture headless et cloud-native pour garantir une scalabilité absolue.
1. Le CRM Sur-Mesure
Développé avec React et Node.js, le CRM permet désormais un suivi granulaire de chaque prospect et client. Des tableaux de bord analytiques offrent à la direction une vue en temps réel sur la santé financière du cabinet.
2. L'Application de Chat Interne
Pour remplacer les solutions tierces non sécurisées, nous avons implémenté un système de chat en temps réel via WebSockets. Les communications sont chiffrées de bout en bout, et chaque salon de discussion peut être lié à un projet CRM spécifique.
3. Le Système de Gestion Documentaire (Docs)
Connecté à une architecture de stockage cloud sécurisée (AWS S3), ce module permet le versioning des documents, la signature électronique et le partage sécurisé avec des clients externes via des liens à durée de vie limitée.
L'Impact et les Résultats
La transition vers ce nouvel écosystème a été un véritable catalyseur de croissance. La centralisation des outils a non seulement renforcé la sécurité des données (un critère non négociable dans leur industrie), mais a également transformé l'expérience de travail des collaborateurs.
« Web Creative Clicks n'a pas seulement codé une application, ils ont repensé notre façon de collaborer. C'est le meilleur investissement technologique que nous ayons fait. »
